Susan Cooper är en anspråkslös CIA-analytiker bakom ett skrivbord, och den osjungna hjälten bakom myndighetens farligaste uppdrag. Men när hennes partner försvinner och en annan toppagent äventyras, erbjuder hon sig att gå djupt under täckmantel för att infiltrera en dödlig vapenhandlares värld och förhindra en global kris.

I början av 1960-talet deltar CIA-agenten Napoleon Solo och KGB-operatören Illya Kuryakin i ett gemensamt uppdrag mot en mystisk kriminell organisation, som arbetar för att sprida kärnvapen.