Sju dvärgar möter en drake och en häxa för att hitta den enda man som kan rädda deras älskade prinsessa.

Manolo, en ung man som är splittrad mellan att uppfylla sin familjs förväntningar och att följa sitt hjärta, ger sig ut på ett äventyr som sträcker sig över tre fantastiska världar där han måste möta sina största rädslor.

Mr. Peabody är en affärstitan, uppfinnare, vetenskapsman, gourmand, tvåfaldig olympisk medaljör och geni... som också råkar vara en hund. Med sin mest geniala uppfinning, WABAC-maskinen, far Mr. Peabody och hans adopterade pojke Sherman tillbaka i tiden för att uppleva världshistoriska händelser på nära håll och interagera med några av historiens största personligheter. Men när Sherman bryter mot tidsresandets regler måste våra två hjältar tävla mot klockan för att reparera historien och rädda framtiden, samtidigt som Mr. Peabody kanske står inför sin största utmaning hittills – att vara förälder.