Lucifer Morningstar har bestämt sig för att han fått nog av att vara den plikttrogne tjänaren i helvetet och beslutar sig för att tillbringa lite tid på jorden för att bättre förstå mänskligheten. Han slår sig ner i Los Angeles – änglarnas stad.

Följer ett NCIS-team som utreder brottsmål som involverar militär personal i The Big Easy, en stad känd för sin musik, underhållning och dekadens.