När mannen som ersatte Jesse som polischef i Paradise dödades när hans bil exploderade, blir Jesse ombedd att återvända och det gör han. Så han åker till brottsplatsen och bevisen får folk att tro att mannen kan ha varit korrupt. Och Jesse, som inte tyckte om honom eftersom han tog hans jobb, säger att han ska få tvekan till godo. Jesse finner sig själv ensam eftersom Suitcase och Rose lämnade när den andre chefen var där. Jesse misstänker att Hasty kanske vet något, och en kille skuggar Jesse.

Polischef Jesse Stone, som har suspenderats av Paradise, Mass. stadsfullmäktige, börjar extraknäcka åt sin vän, statens mordkommendör Healy, genom att utreda en serie mord i Boston, vilket lämnar Rose och Suitcase att hantera en våg av brott i Paradise på egen hand. Jesse kastar sig över arbetet i ett försök att hålla sina två demoner på avstånd: sprit och kvinnor. När hans utredning leder till den ökände maffiabossen Gino Fish blir Jesses jakt farlig.