Regissören Agnes Varda och fotografen/muralisten J.R. reser genom landsbygden i Frankrike och formar en osannolik vänskap.

Traditionen kolliderar med invånarna i den isolerade staden McCarthy, Alaska. De 42 själar som är modiga nog att bo där måste kämpa mot elementen och varandra för att upprätthålla sitt pionjärsätt att leva.