Daryl Davis är en framstående musiker som har spelat över hela världen. Han har också en ovanlig hobby, speciellt för en medelålders svart man. När han inte uppvisar sina musikaliska färdigheter, tycker Daryl om att träffa och bli vän med medlemmar av Ku Klux Klan. När många av dessa människor så småningom lämnar Klanen med Daryls stöd, behåller Daryl deras klädnader och huvar; han bygger sin samling bit för bit, historia för historia, person för person, i hopp om att en dag öppna ett museum över Klanen.

Konstnären och filmregissören David Lynch diskuterar sin tidiga barndom och de händelser som formade hans syn på konst och den kreativa processen.