Medan en mor och dotter kämpar för att hantera fasorna i det krigshärjade, postrevolutionära Teheran på 1980-talet, börjar ett mystiskt ont hemsöka deras hem.

Ett par busiga gymnasieungdomar skapar illusionen av en hemsökelse hos en intet ont anande äldre granne medan de håller vartenda av hans reaktioner under övervakning. En rad sammanträffanden leder till tragedi.