En brokig skara tonåringar härjar på gatorna i Bronx i slutet av 1970-talet.

Earn och hans kusin Alfred, baserade i Atlanta, försöker ta sig fram i världen genom rapscenen. På vägen möter de sociala och ekonomiska frågor som berör ras, relationer, fattigdom, status och par...

Dansösen Ruby, som börjar vid Manhattan Conservatory of the Arts, träffar den engelska violinisten Johnnie, som spelar i en tunnelbanestation. Musik och dans följer.