Följ en vecka i livet för en ung folkmusiker medan han navigerar i Greenwich Villages folkmusikscen år 1961. Med gitarr i hand, hukad mot New Yorks skoningslösa vinter, kämpar han för att slå igenom som musiker mot till synes oöverstigliga hinder – varav några av hans eget skapande.

En slumpmässig mötesplats mellan en utfattig musikbranschexekutiv och en ung sångare-låtskrivare, ny i Manhattan, förvandlas till ett lovande samarbete mellan de två talangerna.

Battle of the Year lockar till sig alla de bästa lagen från hela världen, men amerikanerna har inte vunnit på femton år. Dante anlitar Blake för att sätta ihop ett lag med de bästa dansarna och föra trofén tillbaka till Amerika där det hela började.

En gatvis tonåring från Baltimore som har uppfostrats av en ensamstående mamma reser till New York för att tillbringa julhelgen med sina främmande släktingar, där han ger sig ut på en överraskande och inspirerande resa.