Kaguya är en vacker ung kvinna som eftertraktas av fem adelsmän. För att försöka undvika att gifta sig med en främling som hon inte älskar, skickar hon sina friare på till synes omöjliga uppdrag. Men hon kommer att få möta sitt öde och sitt straff för sina val.

1921 luras en oskyldig invandrarkvinna in i ett liv i burlesk och vaudeville tills en bländande trollkarl försöker rädda henne och återförena henne med sin syster som hålls fången på Ellis Island.