Dana är 18, vacker och en mördarsurfare med ett helt troféskåp som bevis. När hennes far pressar henne att skärpa sig och börja på college flyr Dana från sitt Beverly Hills-hem till Sydafrikas stränder, platsen för några av världens mest fantastiska vågor och hennes avlidna mors hemland. Med sin mors dagbok i handen och en brokig skara surfentusiaster som har hennes rygg, ger Dana sig ut på en odyssé längs Afrikas fantastiska sydkust för att uppfylla sin mors dröm – en lång, felfri resa ner genom tunneln av J-Bays mördarvågor.

Två män i en lägenhet med sina motstridiga övertygelser i detta skådespel av Cormac McCarthy. Den svarte mannen, en före detta fånge som tror på Gud, har just räddat den vite agnostiske professorn från att hoppa framför express­tåget. Han vägrar låta den deprimerade mannen lämna lägenheten utan att följa efter och känner att han är i denna situation av en anledning, bestämd av Gud. Ett intensivt kammarspel om tro eller vantro, och en konversation om vad som är sant och viktigt i livet, eller inte.

På Buckeston Academy High School är den rike, arrogante, narcissistiska och trångsynte Kyle Kingson en elev som inte respekterar sina klasskamrater. När Kyle väljs till elevrepresentant spelar han ett spratt på den utfrysta Kendra, som har rykte om sig att vara häxa: han bjuder in henne till en fest och förödmjukar henne inför klasskamraterna. Men Kendra uttalar en förbannelse över honom som gör Kyle lika ful som hans själ. Dessutom säger hon att om han inte hittar någon som älskar honom inom ett år, kommer han att förbli så för evigt. När Kyles far, Rob Kingson, ser honom, tar han Kyle till specialister men läkarna vet inte vad de ska göra, så Rob gömmer Kyle i en lägenhet med en hemhjälp och en blind privatlärare. När Kyle ser sin klasskamrat Lindy på gatan, räddar han henne från en farlig knarklangare och tar henne till sin lägenhet för att skydda henne. Nu är hans enda hopp att Lindy ska förälska sig i honom.