Sju dvärgar möter en drake och en häxa för att hitta den enda man som kan rädda deras älskade prinsessa.

När Zarina stjäl Pixie Hollows blå pixiedamm och flyger iväg, ger sig Tinker Bell och hennes vänner ut på en resa för att få tillbaka den.

Efter att ha fått en serie bisarra krypterade meddelanden ger sig en grupp barn ut på ett äventyr med en utomjording som behöver deras hjälp.

En vacker och renhjärtad ung kvinna, Maleficent, lever ett idylliskt liv i ett fredligt skogsrike tills en dag då en invasionsarmé hotar landets harmoni. Maleficent blir landets skarpaste beskyddare, men lider till slut ett grymt svek – en handling som börjar förvandla hennes rena hjärta till sten. Fast besluten att hämnas, konfronterar Maleficent en strid med invasionskonungens efterträdare och utkallar därför en förbannelse över hans nyfödda barn Aurora. Allteftersom barnet växer upp inser Maleficent att Aurora håller nyckeln till fred i riket – och kanske även till Maleficents egen sanna lycka.