Dina favoritkatt och mus är tillbaka med sång, trolldom och slapstick i denna förtrollade saga med två bonus-tecknade filmer. Äventyret börjar när Tom och Jerry råkar hitta ett mystiskt glödande ägg. De anar inte att detta ägg har stulits från en mycket stor eldsprutande drake! Inom kort kläcks den lilla Puffy ur sitt ägg och tar Tom som sin mamma. Den arga mammadraken vill ha tillbaka sitt barn, men hon är inte den enda... en mäktig häxa vid namn Drizelda fångar babydraken för sina egna ondskefulla planer! Med hjälp av mäktiga allierade och djurvänner måste Tom och Jerry käpa tand och klo för att stoppa häxan och få tillbaka babydraken till sin mor. Actionen tar fart i ett klimaxfyllt slut med kraft, magi och tecknad kaos, förstås!