I forntidens mörker kämpar en ung man för att återvända hem efter att ha blivit skild från sin stam under en buffeljakt. Han finner en lika vilsekommen varg som följeslagare och inleder en vänskap som skulle förändra mänskligheten.

Medan han är på semester med sin familj gör greve Dracula en romantisk koppling.