Inför både sin hetsige fars försämrade hälsa och smältande istäcken som översvämmar hennes falnande träskby och släpper lös uråldriga uroxar, måste den sexåriga Hushpuppy lära sig modets och kärlekens vägar.

Efter födseln av Renesmee/Nessie samlar Cullens andra vampyrklaner för att skydda barnet från ett falskt påstående som ställer familjen inför Volturi.