När Brian, en hopplöst okördinerad ung fan, magiskt byter talanger med sin hjälte, basketstjärnan Kevin Durant, blir han stjärnan i sitt high school-lag, medan Kevin Durant plötsligt inte kan göra en enda lyckad kast för att rädda livet.

Tinkerbell vandrar in i det förbjudna Vinterskogen och träffar Periwinkle. Tillsammans lär de sig hemligheten med sina vingar och försöker förena de varma älvorna och vinterälvorna för att hjälpa Pixie Hollow.

En motvillig hobbit, Bilbo Baggins, ger sig iväg till Ensamma berget med en livlig grupp dvärgar för att återta deras bergshem och guldet i det från draken Smaug.