En uråldrig rävande ande ger sig ut på en djävulsk strävan efter att bli människa efter att ha flytt från ett isfängelse, och blir bunden till en vanställd prinsessa som söker kärleken från en ädel vaktmedlem medan hennes kungarike faller sönder i detta överdådiga övernaturliga epos. Efter att ha varit inspärrad i en frusen cell i århundraden återfår den illvilliga rävanden Xiaowei (Xun Zhou) sin frihet och söker bevara sin skönhet genom att förföra män och förtära deras hjärtan. Om en man frivilligt erbjuder henne sitt hjärta kommer Xiaowei att bli dödlig, bryta sig loss från underjorden och uppleva att leva bland de levande. Under tiden, när ett mörkt moln sänker sig över hennes kungarike, flyr prinsessan Jing (Wei Zhao) och döljer sina djupa ansiktssår under en mask av rent guld medan hon söker kärleken från sin före detta beskyddare, som fortfarande hemsöks av sitt misslyckande att rädda henne för år sedan. När ödet för samman Xiaowei och prinsessan Jing börjar kampen om prinsessans hjärta.

Frånvarande vänner Leo (en brottsplatsstädare) och lönearbetaren Elvis städar upp ett särskilt rörligt dödsfall djupt inne i den norska skogen. När Elvis av misstag hittar en hemlig passage som leder till ett underjordiskt utrymme, möter han också Thale, en vacker ung kvinna som sjunger, men inte talar. Även om de är fascinerade och oroade för henne, är de illa förberedda när andra, som förföljer Thale, äntligen hinner ifatt henne.