På höjden av sin karriär träffar Charles Dickens en yngre kvinna som blir hans hemliga älskarinna fram till hans död.

Kina, 1860-talet: Efter att hans armé har slaktats ansluter sig general Qingyun till två banditledare i räder mot rebeller och avlägger ett blodsvur. De bildar en Qing-trogen armé med sikte på rebellhållna Suzhou och Nanjing.

Drottning Kleopatra VII av Egypten upplever både triumf och tragedi när hon försöker motstå Roms imperiella ambitioner.

I den romerska provinsen Judea under första århundradet beordras den romerske tribunen Marcellus Gallio att korsfästa Jesus från Nasaret men plågas därefter av sitt dåliga samvete.