Under kalla kriget rekryteras en advokat, James B. Donovan, av CIA och blir involverad i en intensiv förhandlingsuppdrag för att frigöra och utbyta en CIA U-2-spionplanspilot, Francis G. Powers. Piloten greps levande efter att hans plan sköts ner av Sovjetunionen under ett uppdrag och han hålls sällskap med en KGB-underrättelseofficer, Rudolf Abel, som greps för spioneri i USA.

Medan Korea är ockuperat av den japanska armén 1933 planerar motståndsrörelsen att döda den japanske befälhavaren. Men deras plan hotas av en förrädare inom deras egen grupp och fiendens styrkor jagar dem.

En ensamstående mor som kämpar med drogmissbruk tas som gisslan i sin egen lägenhet av en man på flykt som har rymt från fängelset och mördat domaren i hans mål.