En ung kvinna, Mila, kidnappas av en mystisk organisation som kallas Recreation. Hennes okända kidnappare talar till henne via en högtalare och sätter strikta regler: hon får inte sova och måste utföra bisarra och våldsamma uppgifter om hon hoppas överleva. Först verkar det som någons sjuka idé om underhållning, men allteftersom kraven blir mer intensiva börjar Mila inse att hon tappar kontrollen över sitt eget sinne och kanske är en bricka i ett perverst och dödligt psykologiskt experiment.

En man som tjänstgör i kriget mellan Ljusets och Mörkrets krafter kommer i besittning av en anordning som kan återge liv åt Moskva, som nästan förstörts av en apokalyptisk händelse.