Historien utspelar sig efter en julhelg där de vanliga leksakerna befinner sig fångade på en ovanlig plats tillsammans med en grupp nya och vanföreställda actionfigurer. Tillsammans måste de hitta tillbaka till sitt barns sovrum och till säkerhet.

Anna, en blyg 12-årig flicka, skickas för att tillbringa tid med sin moster och morbror som bor på landet, där hon träffar Marnie. De två blir bästa vänner. Men Anna upptäcker gradvis att Marnie inte riktigt är den hon verkar vara.

När Zarina stjäl Pixie Hollows blå pixiedamm och flyger iväg, ger sig Tinker Bell och hennes vänner ut på en resa för att få tillbaka den.

Landsflyktade konstnären och poeten Mustafa ger sig av på en resa hem med sin hushållerska och hennes dotter; tillsammans måste trion undvika myndigheterna som fruktar att sanningen i Mustafas ord ska uppvigla till revolt.