Jiro drömmer om att flyga och designa vackra flygplan, inspirerad av den berömda italienska flygplanskonstruktören Caproni. På grund av närsynthet sedan ung ålder och oförmögen att bli pilot, ansluter sig Jiro till ett stort japanskt ingenjörsföretag 1927 och blir en av världens mest innovativa och skickliga flygplanskonstruktörer. Filmen skildrar stora delar av hans liv och porträtterar viktiga historiska händelser, inklusive det stora Kantō-jordbävningen 1923, den stora depressionen, tuberkuloseepidemin och Japans drivande in i krig. Jiro träffar och förälskar sig i Nahoko, och utvecklar och vårdar sin vänskap med sin kollega Honjo.

En småstadsfar måste finna modet och övertygelsen att dela med sig av sin sons extraordinära, livsförändrande upplevelse med världen.

På 1930-talets Österrike misslyckas en ung kvinna vid namn Maria fullständigt med att bli nunna. När flottkaptenen Georg von Trapp skriver till klostret och ber om en guvernant som kan hantera sina sju busiga barn, får Maria jobbet. Kaptenens hustru är död, och han är ofta borta och sköter hushållet lika strikt som de skepp han seglar med. Barnen är olyckliga och förbittrade över de guvernanter deras far fortsätter att anställa, och har lyckats köra iväg dem en efter en. När Maria anländer möts hon först av samma fientlighet, men hennes vänlighet, förståelse och sinne för rolighet drar snart barnen till henne och för med sig en så välbehövlig glädje i alla deras liv – inklusive kaptenens. Så småningom finner han och Maria att de förälskar sig, trots att Georg redan är förlovad med en baronessa och Maria fortfarande är novis. Romansen får dem båda att börja ifrågasätta de beslut de har tagit. Deras personliga konflikter blir dock snart överskuggade av världshändelserna. Österrike håller på att komma under Tysklands kontroll, och kaptenen kan snart bli inkallad till den tyska flottan och tvingas slåss mot sitt eget land.