När den veterankomiske författaren Charlie Burnz möter New Yorks gatusångerska Emma Payge bildar de ett osannolikt men roligt och rörande vänskap som sparkar generationsklyftan åt sidan och omdefinierar innebörden av kärlek och tillit.

En ny komedispecial inspelad och framförd av Bo Burnham, ensam, under det senaste året.

Trött på den sexistiska och giftiga status quon på sin high school hittar en blyg 16-årig tjej inspiration i sin mors rebelliska förflutna och publicerar anonymt en zine som startar en skolgemensam, uppvaknande ilskerevolution.

I New Yorks sena 80- och tidiga 90-tal är detta en berättelse om ballkultur och den homosexuella och transgemenskapen, den rasande aidsepidemin och kapitalismen.