Doften av en varm cafecito hänger kvar i luften precis utanför tunnelbanestationen på 181st Street. Den sympatiske, magnetiske bodegaägaren Usnavi sparar varenda krona från sitt dagliga slit medan han hoppas, drömmer och sjunger om ett bättre liv.

En ny komedispecial inspelad och framförd av Bo Burnham, ensam, under det senaste året.

Trött på den sexistiska och giftiga status quon på sin high school hittar en blyg 16-årig tjej inspiration i sin mors rebelliska förflutna och publicerar anonymt en zine som startar en skolgemensam, uppvaknande ilskerevolution.

Följ Holiday under hennes karriär när hon blir utsatt för en fälla av Federal Department of Narcotics genom en hemlig operation ledd av den svarte federala agenten Jimmy Fletcher, med vilken hon har en stormig affär.

I New Yorks sena 80- och tidiga 90-tal är detta en berättelse om ballkultur och den homosexuella och transgemenskapen, den rasande aidsepidemin och kapitalismen.