En blivande bluesgitarrvirtuos hittar en gammal bluesmusiker och hoppas att han kan lära honom en länge försvunnen sång av den legendariske musikern Robert Johnson.

Terkel är en vanlig tonåring vars liv tar en vändning till det värre när en flicka som var kär i honom tar sitt liv och en okänd maniak börjar förfölja honom.