Ett koma för en gammal man in i hans barndoms olycksbådande fantasivärld, där han måste bekämpa demensen och återfå sina minnen innan det är för sent.

1987. Den naiva Sherrie Christian har precis anlänt till Hollywood från Tulsa i hopp om att bli en rockstjärna. Hon är precis som Drew Boley var när han först kom till Hollywood, han som nu är en Hollywood-veteran och jobbar som bardis på Bourbon Club, känt som stadens rockepicentrum och platsen där många av rockens största stjärnor fick sitt genombrott. De två möts när Drew hjälper Sherrie i en svår situation strax efter hennes ankomst. Trots att Dennis Dupree, Bourbons ägare/manager, ogillar att anställa personer som Drew eller Sherrie – någon med musikaliska ambitioner – som servitepersonal, lyckas Drew övertyga Dennis och hans assistent Lonny att anställa Sherrie som servitris, medan Drew och Sherrie känner en växande ömsesidig attraktion. Dennis och Lonny, som har ekonomiska svårigheter, lyckas övertala rockstjärnan Stacee Jaxx, den ständigt höga frontmannen för bandet Arsenal som fick sitt första genombrott på Bourbon, att uppträda gratis på en välgörenhetskonsert på klubben. Ryktet säger att Stacee lämnar Arsenal efter deras nästa spelning för att gå solo, något Rolling Stones-reportern Constance Sack vill få reda på sanningen om. Ett annat problem för Bourbon är att borgmästare Mike Whitmore tar hård ställning mot vad han ser som samhällsfarliga influenser som rockmusik. Hans kristna fundamentalisthustru Patricia Whitmore leder kampanjen på marken i detta avseende, fast besluten att stänga Bourbon. Men Patricia döljer en hemlighet från sitt förflutna som förklarar hennes extrema nit att bli av med klubben. Allteftersom Drew och Sherries romans blommar upp, blommar även andra romanser runt dem. Men deras kärlek och deras musikaliska drömmar hotas av att försöka hålla fast vid sina musikaliska visioner, föränderliga musiksmaker och av Stacee själv.