Josh (Louis Corbett) och Ling (Li Lin Jin) trodde att de skulle få en tråkig semester med var och en av sina föräldrar på en arkeologisk utgrävning i Kina. Men de nya vännerna upptäcker snart att de mitt uppe i ett äventyr när de hittar ett mystiskt monster som har gömt sig djupt inne i ett tempel i tusentals år. Josh försöker varna sin far (Sam Neill) om den märkliga och magiska varelsen, medan Ling anar större krafter i rörelse. De inser snart att monstret egentligen är en urgammal kinesisk drake, fångad på jorden eftersom den har blivit skild från sin magiska pärla. På en hisnande resa mellan gott och ont måste Josh och Ling avslöja pärlans mysterium så att draken äntligen kan återvända till sin rätta plats.

Alton Meyer är en pojke som inte liknar någon annan i världen med bisarrt kraftfulla förmågor och konstiga svagheter. Mitt i natten smuggerar hans far, Roy, bort honom från den isolerade sekt som praktiskt taget dyrkar honom och är fast beslutna att återta honom till varje pris. Samtidigt har Altons förmågor uppmärksammats av den amerikanska regeringen, och de är lika insisterande på att få reda på sanningen i denna gåta, med Paul Sevier från National Security Agency i spetsen för den federala jakten med sina egna frågor. Dessa rivaliserande jaktlag tvingar far och son på en desperat flykt mot ett annalkande ödesmöte som kan förändra allt.