Baserat på H. P. Lovecrafts berättelse med samma namn undersöker en folklorist rapporter om ovanliga varelser i Vermont, bara för att avslöja mer än han hade räknat med.

SPOILER: Sommaren 1979 bevittnar en grupp vänner i en liten stad i Ohio en katastrofal tågkrasch medan de spelar in en super 8-film och börjar snart misstänka att det inte var en olycka. Kort därefter börjar ovanliga försvinnanden och oförklarliga händelser inträffa i staden, och den lokala vice sheriffen försöker avslöja sanningen – något mer skrämmande än någon av dem kunnat föreställa sig.