En ung fotograf, Thun, och hans flickvän Jane upptäcker mystiska skuggor på sina fotografier efter att de har flytt från en olycksplats. När de undersöker fenomenet finner de att andra fotografier innehåller liknande övernaturliga bilder, att Thuns bästa vänner också hemsöks, och Jane upptäcker att hennes pojkvän inte har berättat allt för henne. Det blir snart tydligt att man inte kan fly från sitt förflutna.

Medan han undersöker sin vän Chin Kus (Hwang Jang Lee) död, dödas kampsportaren Billy Lo (Bruce Lee). Hans yngre bror, Bobby Lo (Kim Tai Chung), utreder båda dödsfallen. Hans sökande leder honom till Japan, där han blir vän med Lewis (Roy Horan), herre över Dödens slott. Men när Lewis mördas brutalt måste Bobby undersöka den mystiska Fan Yu-templet, där han måste tränga ner i en underjordisk pagod och möta den mest skräckinjagande av fiender.

Polischef Jesse Stone, som har suspenderats av Paradise, Mass. stadsfullmäktige, börjar extraknäcka åt sin vän, statens mordkommendör Healy, genom att utreda en serie mord i Boston, vilket lämnar Rose och Suitcase att hantera en våg av brott i Paradise på egen hand. Jesse kastar sig över arbetet i ett försök att hålla sina två demoner på avstånd: sprit och kvinnor. När hans utredning leder till den ökände maffiabossen Gino Fish blir Jesses jakt farlig.

Jesse Stone och kapten Healy skjuts under ett obehörigt spaningsuppdrag i Boston. Samtidigt leder ett kryptiskt brev skickat från Paradise en mor till ett kidnappat barn till Stone. Trots att hennes son förklarats död hoppas hon att han ska öppna fallet igen.

Biträdande amerikansk marshal John Kruger är en av de tuffaste marshalerna, hans metod är att "radera" identiteterna på de vittnen han tilldelas att skydda. Samtidigt utförde en kvinna vid namn Lee Cullen, som arbetar för ett företag vid namn Cyrez, ett undercoveruppdrag för FBI för att avslöja en topphemlig vapen som använder en elektromagnetisk puls för att eliminera mål. Cyrez upptäckte detta om Lee och är nu ute efter att döda henne, Krugers uppgift är nu att skydda Lee så att hon kan vittna mot Cyrez. Men när Kruger tilldelades ett uppdrag med en annan marshal vid namn Robert Deguerin, upptäcker han att Deguerin ligger bakom något slags bedrägeri som involverar EM-vapnet, som kommer att byta ägare till en rysk brottsling om Kruger inte stoppar dem. Kruger måste inte bara skydda Lees liv utan också sitt eget.