I Mexiko blir en nunna vid namn Sara räddad från tre cowboys av Hogan, som är på väg för att spana inför ett framtida uppdrag att inta ett franskt fort. Fransmännen förföljer Sara, men inte av de skäl hon berättar för Hogan, så han beslutar sig för att hjälpa henne i utbyte mot information om fortets försvar. Oundvikligen blir de två goda vänner, men Sara har en hemlighet...

Kina, 1860-talet: Efter att hans armé har slaktats ansluter sig general Qingyun till två banditledare i räder mot rebeller och avlägger ett blodsvur. De bildar en Qing-trogen armé med sikte på rebellhållna Suzhou och Nanjing.

När en fiskare lämnar för att strida med den grekiska armén under andra världskriget, förälskar sig hans fästmö i den lokale italienske befälhavaren.

En rysk läkares och poets liv som, trots att han är gift med en annan, förälskar sig i en politisk aktivists hustru och upplever svårigheter under första världskriget och sedan oktoberrevolutionen.