Kina, 1860-talet: Efter att hans armé har slaktats ansluter sig general Qingyun till två banditledare i räder mot rebeller och avlägger ett blodsvur. De bildar en Qing-trogen armé med sikte på rebellhållna Suzhou och Nanjing.

När en fiskare lämnar för att strida med den grekiska armén under andra världskriget, förälskar sig hans fästmö i den lokale italienske befälhavaren.

En rysk läkares och poets liv som, trots att han är gift med en annan, förälskar sig i en politisk aktivists hustru och upplever svårigheter under första världskriget och sedan oktoberrevolutionen.