Gymnasieeleven Ling Xiaoyu rekryteras av Anna Williams från G Corporation för att byta till Kyoto University och samla information om en student vid namn Shin Kamiya. Samtidigt skickar Jin Kazama, nuvarande chef för Mishima Zaibatsu, Alisa Bosconovitch till universitetet med samma uppdrag. Även om de inte känner till varandras verkliga motiv blir Xiaoyu och Alisa nära vänner. Deras vänskap sätts dock på prov när Shin fångas av en okänd angripare.

En märklig epidemi bryter ut över hela världen: människor förlorar plötsligt ett av sina sinnen. Först är det ett utbrott av luktförlust. Det förebådas ofta av ett destruktivt raserianfall. I detta virrvarr finns en forskare och en kock – hon är Susan, en del av ett team som försöker förstå epidemin; han är Michael, charmig och engagerad. Susan och Michael inleder en relation mitt i en allt större kaos, när förlusten av andra sinnen drabbar fler människor och myndigheterna försöker upprätthålla ordningen. Susans voice-over-reflektioner ger insikt. Är kärlek möjlig i en så förändrad värld? Kan någonting vara fullständigt begripligt?