En mänsklig detektiv och en fe återupptar ett farligt förhållande i en viktoriansk fantasivärld, där stadens osäkra fred kollapsar när en rad mord avslöjar ett ofattbart monster.

Följer de hemliga agenterna som är tilldelade Office of Special Projects (OSP), en specialavdelning inom Naval Criminal Investigative Service (NCIS) som utreder terrorism och hot mot rikets säkerhet.