En musikvideoregissör försöker filma Tony, en karismatisk men oförutsägbar knarkgangster som vill slå sig in i rap-scenen. Hans arbete avslöjar den dolda, sanna sidan av knarkhandeln, samtidigt som han dras in i ett blodigt gängkrig.

Den följer Louise, en ensamstående mamma med en son och ett deltidsjobb på en psykitermottagning. Hon inleder en affär med sin chef och inleder en oväntad vänskap med hans fru.

Den slingrande, sanna berättelsen om Charles Sobhraj, en mördare, tjuv och förförisk mästare på förklädnader, som var ett dolt mörker i mitten av 70-talet längs Asiens hippiestig.