Tre år efter en tragisk olycka som kostat en elev livet vid den årliga hemvändarbalen, får en grupp vänner i sista året, som är oroliga inför hemvändarnattens återkomst till deras sömniga sydstads, besök av en dödlig närvaro från deras förflutna i den mörka och ödsliga skolans korridorer.

Tvillingarna Dipper och Mabel Pines tillbringar sommaren hos sin farbror på hans turistfälla i det gåtfulla Gravity Falls i Oregon.

Privilegierade tonåringar som bor på Upper East Side i New York kan inte dölja någon hemlighet för den skoningslösa bloggaren som alltid håller ett öga på dem.