Det är sommar, någonstans i Dordogne försvinner unga människor. De vildaste ryktena cirkulerar, man talar om ett kattdjur som strövar omkring. Laura söker reda ut mysteriet och träffar Paul, en underlig författare som lockar henne lika mycket som han skrämmer henne. Allt eftersom de kommer varandra närmare försvinner en av Lauras förkastade älskare i sin tur.

Fyra månader efter sin makes död plågas en kvinna på tröskeln till moderskap i sitt hem av en främmande kvinna som vill ha hennes ofödda barn.