Filmen följer främst det berömda slaget vid Myeongryang 1597 under den japanska invasionen av Korea (1592-1598), där den ikoniske Joseon-amiralen Yi Sun-sin lyckades förstöra totalt 31 av 133 japanska krigsfartyg med endast 13 fartyg kvar under sin befälhavning. Slaget, som ägde rum i Myeongryangsundet utanför Koreahalvöns sydvästra kust, anses vara en av Yis största segrar.

Under andra världskriget försöker den engelske matematiska genialen Alan Turing knäcka den tyska Enigmakoden med hjälp av andra matematiker samtidigt som han försöker hantera sitt problematiska privatliv.