Upptäcktsresanderna Bartholemew Hunt och Leslie Edwards ger sig ut mot naturen tvärs över landet på en resa till Stilla havet i tävlan mot rivalerna Lewis och Clark. Under resans gång drabbas de av många missöden och motgångar.

När en arméspanare går i pension på en gård i New Mexico förbarmar han sig över en vit kvinna och hennes "halvblods"-son som nyligen räddats från indianer, och bjuder in dem att bo hos honom. Han gör detta trots att han vet att barnets far är en fruktad och mordisk apa­che, och att en uppgörelso­rlig konfrontation förr eller senare är nästan oundviklig.