Människoungen Mowgli flyr från djungeln efter ett hot från tigern Shere Khan. Ledd av pantern Bagheera och björnen Baloo, ger Mowgli sig ut på en självupptäcktsresa, även om han också möter varelser som inte har hans bästa för ögonen.

Alice återvänder till den underbara världen i Underlandet och reser tillbaka i tiden för att hjälpa den galne hattmakaren.

Ett ödesmöte med en mystisk främling inspirerar Pee-wee Herman att för första gången ta semester i denna episka berättelse om vänskap och öde.