En utarbetad, överarbetad alv flyr till den verkliga världen där han försöker uppleva julens magi med hjälp av en nybliven vän, en ung pojke.

En natt upptäcker Magda av en slump en mördad kvinnas kropp. Offret bar ett halsband formad som bokstaven "W" och det är identiskt med det som Magdas sedan länge försvunna vän, Weronika, ägde.

I Warszawa adopteras ett par sjöjungfrusystrar in i en kabaré. Medan den ena söker kärlek hos människor längtar den andra efter att äta av stadens befolkning.