Efter ett misslyckat bedrägeri stöter Clóvis på Lohane, sin frånskilda fosteryster. I en knipa inser de snart att det enda sättet ut är att slå sig ihop.

Efter ett fängelseupplopp dras den före detta kaptenen Nascimento, nu en högt uppsatt säkerhetsofficer i Rio de Janeiro, in i en blodig politisk tvist som involverar regeringstjänstemän och paramilitära grupper.