Den hemliga magikontrollbyrån skickar sina två bästa agenter, Hansel och Gretel, för att bekämpa häxan i pepparkakshuset.

Ett kaotiskt slag utkämpas mellan Jerry Mus, som tagit sin tillflykt till Royal Gate Hotel, och Tom Katt, som anlitats för att driva bort honom innan dagen för ett stort bröllop är inne.

När Flora räddar ett ekorre som hon döper till Ulysses blir hon förvånad över att upptäcka att han besitter unika superhjältekrafter, vilket leder dem in på ett äventyr med humoristiska komplikationer som i slutändan förändrar Floras liv och hennes syn på världen för alltid.