Josh (Louis Corbett) och Ling (Li Lin Jin) trodde att de skulle få en tråkig semester med var och en av sina föräldrar på en arkeologisk utgrävning i Kina. Men de nya vännerna upptäcker snart att de mitt uppe i ett äventyr när de hittar ett mystiskt monster som har gömt sig djupt inne i ett tempel i tusentals år. Josh försöker varna sin far (Sam Neill) om den märkliga och magiska varelsen, medan Ling anar större krafter i rörelse. De inser snart att monstret egentligen är en urgammal kinesisk drake, fångad på jorden eftersom den har blivit skild från sin magiska pärla. På en hisnande resa mellan gott och ont måste Josh och Ling avslöja pärlans mysterium så att draken äntligen kan återvända till sin rätta plats.

En nioårig amatörinventör, frankofil och pacifist söker i New York efter det lås som passar till den mystiska nyckel hans far lämnade efter sig, efter att ha omkommit i World Trade Center den 11 september 2001.