Manolo, en ung man som är splittrad mellan att uppfylla sin familjs förväntningar och att följa sitt hjärta, ger sig ut på ett äventyr som sträcker sig över tre fantastiska världar där han måste möta sina största rädslor.

Landsflyktade konstnären och poeten Mustafa ger sig av på en resa hem med sin hushållerska och hennes dotter; tillsammans måste trion undvika myndigheterna som fruktar att sanningen i Mustafas ord ska uppvigla till revolt.