När mannen som ersatte Jesse som polischef i Paradise dödades när hans bil exploderade, blir Jesse ombedd att återvända och det gör han. Så han åker till brottsplatsen och bevisen får folk att tro att mannen kan ha varit korrupt. Och Jesse, som inte tyckte om honom eftersom han tog hans jobb, säger att han ska få tvekan till godo. Jesse finner sig själv ensam eftersom Suitcase och Rose lämnade när den andre chefen var där. Jesse misstänker att Hasty kanske vet något, och en kille skuggar Jesse.

År 2074, när maffian vill bli av med någon, skickas måltavlan till det förflutna, där en lejd torped väntar - någon som Joe - som en dag får veta att maffian vill 'stänga cirkeln' genom att skicka tillbaka Joes framtida jag för att mördas.

År 1931, i Franklin County, Virginia, är Forrest Bondurant en legend som odödlig efter att ha överlevt kriget. Tillsammans med sina bröder Howard och den fege Jack driver Bondurant-familjen en destilleri- och smuggelverksamhet. När den korrupte åklagaren Mason Wardell anländer till Franklin med den skrupellöse specialdeputen Charles Rakes vägrar Bondurant-familjen att betala den efterfrågade mutan till myndigheterna. Rakes förföljer bröderna och försöker utan framgång hitta deras destilleri. Under tiden anställer Forrest servitrisen Maggie, en kvinna med ett dolt förflutet i Chicago, och de förälskar sig i varandra. Jack uppvaktar prästens dotter Bertha Minnix och gör en stor leverans sprit med den mäktige gangstern Floyd Banner. Jack stoltserar i Franklin och väcker därmed Rakes uppmärksamhet, som hittar platsen för deras destilleri. När han dödar den krymplingen Cricket Pete slår sig lokalbefolkningen samman för att möta de korrupta myndigheterna.