FBI uppskattar att det för närvarande finns över 300 aktiva seriemördare i USA. Vad skulle hända om dessa mördare hade ett sätt att kommunicera och koppla ihop sig med varandra? Tänk om de kunde samarbeta och bilda allianser över hela landet? Tänk om en briljant psykotisk seriemördare kunde föra dem alla samman och aktivera en följarskara?

Michael Westen, en erfaren amerikansk spion, blir plötsligt "bränd", det vill säga diskrediterad, utan någon som helst form av förfarande. Han överlever genom att utföra omöjliga jobb för desperata människor i Miami, där hans mor bor. Michael får vanligtvis hjälp av sin före detta flickvän Fiona och den pålitlige före detta FBI-informanten Sam.

En före detta fånge, som är den osannolikaste av förebilder, möter en 15-årig pojke och ställs inför valet mellan försoning och fördärv.