En ny FBI-profilör, Elizabeth Keen, får hela sitt liv upprivet när en mystisk brottsling, Raymond Reddington, som undgått att fångas i decennier, överlämnar sig själv och insisterar på att endast tala med henne.

FBI uppskattar att det för närvarande finns över 300 aktiva seriemördare i USA. Vad skulle hända om dessa mördare hade ett sätt att kommunicera och koppla ihop sig med varandra? Tänk om de kunde samarbeta och bilda allianser över hela landet? Tänk om en briljant psykotisk seriemördare kunde föra dem alla samman och aktivera en följarskara?

Ett par som håller sin sjuke son i en avskild miljö får sina kontrollerade liv utmanade av en ung flicka som flyttar in granne.

När Keller Dovers dotter och hennes vän försvinner tar han saken i egna händer medan polisen följer flera spår och trycket ökar.

För att återfå sin advokattitel och vårdnaden om sin dotter måste en framgångsrik advokat, nu nykter och på provtid, ta över överklagan för en kvinna som felaktigt dömts för mord.