Under ett uppdrag i Afghanistan börjar fransk kapten Antarès Bonassieus män försvinna en efter en utan förklaring.

En uråldrig rävande ande ger sig ut på en djävulsk strävan efter att bli människa efter att ha flytt från ett isfängelse, och blir bunden till en vanställd prinsessa som söker kärleken från en ädel vaktmedlem medan hennes kungarike faller sönder i detta överdådiga övernaturliga epos. Efter att ha varit inspärrad i en frusen cell i århundraden återfår den illvilliga rävanden Xiaowei (Xun Zhou) sin frihet och söker bevara sin skönhet genom att förföra män och förtära deras hjärtan. Om en man frivilligt erbjuder henne sitt hjärta kommer Xiaowei att bli dödlig, bryta sig loss från underjorden och uppleva att leva bland de levande. Under tiden, när ett mörkt moln sänker sig över hennes kungarike, flyr prinsessan Jing (Wei Zhao) och döljer sina djupa ansiktssår under en mask av rent guld medan hon söker kärleken från sin före detta beskyddare, som fortfarande hemsöks av sitt misslyckande att rädda henne för år sedan. När ödet för samman Xiaowei och prinsessan Jing börjar kampen om prinsessans hjärta.

Skapad och skriven av Brit Marling och Zal Batmanglij (The East) utforskar den senaste Netflix-originalen den oförklarliga återkomsten av Prairie Johnson (Marling). Efter att ha varit försvunnen i sju år återvänder Johnson, som tidigare var blind, hem, nu i 20-årsåldern och med återskådad syn. Medan många tror att hon är ett under, oroar sig andra för att hon kan vara farlig.