Medan han undersöker sin vän Chin Kus (Hwang Jang Lee) död, dödas kampsportaren Billy Lo (Bruce Lee). Hans yngre bror, Bobby Lo (Kim Tai Chung), utreder båda dödsfallen. Hans sökande leder honom till Japan, där han blir vän med Lewis (Roy Horan), herre över Dödens slott. Men när Lewis mördas brutalt måste Bobby undersöka den mystiska Fan Yu-templet, där han måste tränga ner i en underjordisk pagod och möta den mest skräckinjagande av fiender.

Topplondonpolisaren, polisassistent Nicholas Angel, är bra. För bra. Och för att hindra att resten av hans team ser dåliga ut, blir han omplacerad till den lugna staden Sandford. Han paras ihop med Danny Butterman, som oupphörligt frågar ut honom om actionlivsstilen. Allt verkar lugnt för Angel, tills två skådespelare hittas halshuggna. Det kallas en olycka, men Angel tänker inte acceptera det, särskilt inte när fler och fler personer dyker upp döda. Angel och Danny kommer på kant med alla, medan de försöker avslöja sanningen bakom mysteriet med de till synes "olyckliga" dödsfallen.

Biträdande amerikansk marshal John Kruger är en av de tuffaste marshalerna, hans metod är att "radera" identiteterna på de vittnen han tilldelas att skydda. Samtidigt utförde en kvinna vid namn Lee Cullen, som arbetar för ett företag vid namn Cyrez, ett undercoveruppdrag för FBI för att avslöja en topphemlig vapen som använder en elektromagnetisk puls för att eliminera mål. Cyrez upptäckte detta om Lee och är nu ute efter att döda henne, Krugers uppgift är nu att skydda Lee så att hon kan vittna mot Cyrez. Men när Kruger tilldelades ett uppdrag med en annan marshal vid namn Robert Deguerin, upptäcker han att Deguerin ligger bakom något slags bedrägeri som involverar EM-vapnet, som kommer att byta ägare till en rysk brottsling om Kruger inte stoppar dem. Kruger måste inte bara skydda Lees liv utan också sitt eget.