1947, Los Angeles. Polisen Joe Teague balanserar mellan LAPD, ledd av William Parker, och maffian, ledd av Bugsy Siegel.

En trio bodybuilders i Florida dras in i en utpressningsring och ett kidnappningsförsök som går fruktansvärt fel.

En ny FBI-profilör, Elizabeth Keen, får hela sitt liv upprivet när en mystisk brottsling, Raymond Reddington, som undgått att fångas i decennier, överlämnar sig själv och insisterar på att endast tala med henne.

FBI uppskattar att det för närvarande finns över 300 aktiva seriemördare i USA. Vad skulle hända om dessa mördare hade ett sätt att kommunicera och koppla ihop sig med varandra? Tänk om de kunde samarbeta och bilda allianser över hela landet? Tänk om en briljant psykotisk seriemördare kunde föra dem alla samman och aktivera en följarskara?

En motellägareska som kämpar och hennes dotter tas som gisslan av en nästan blind yrkeskriminell som tvingar dem att vara hans ögon medan han försöker hämta sitt paket med pengar från en korrupt polis.

En detektiv jagar en mördare med hjälp av videomaterial inspelat av offren för ett massmord på en övergiven bensinstation.

En FBI-agent och en Interpol-detektiv spårar ett team illusionister som utför bankrån under sina föreställningar och belönar sin publik med pengarna.

När Keller Dovers dotter och hennes vän försvinner tar han saken i egna händer medan polisen följer flera spår och trycket ökar.

För att återfå sin advokattitel och vårdnaden om sin dotter måste en framgångsrik advokat, nu nykter och på provtid, ta över överklagan för en kvinna som felaktigt dömts för mord.